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2017投資總結及2018展望：強者愈強 穩健為王
2017年我的投資收益接近30%，主要持倉為亞馬遜、Facebook、推特和騰訊，其中除瞭推特是屬於階段性投資外，另外三隻股票都將是我長期持有的標的倉位中。還有其他幾隻中概股小票，不過倉位都相對很小，對收益影響不大，在此文中就不多提瞭。
隨著年齡的增長，我的投資風格也愈發穩健，追求確定性的思維模型已經漸漸統治瞭我的大腦，選擇擁有強大護城河的企業也將是未來幾年我的主要投資方式。
在傳統的經驗中，護城河強大的公司已經被市場充分定價，投資此類公司能獲得的投資收益雖然穩定卻無法帶來超額收益。但是近幾年這樣的經驗已經失效，Facebook、Amazon、騰訊和我目前沒有持倉的阿裡巴巴這幾隻股票的漲幅遠超大多數人的預期，“強者愈強，贏傢通吃”的特征在互聯網行業尤其明顯，而且這種特征目前也並沒有消失的跡象。
從商業模式、戰略能力、人才儲備和資本能力來看，互聯網巨頭們在當前這個時代沒有對手，現在我們已經進入瞭人工智能時代，巨頭們的優勢更加明顯而不是被削弱。
人工智能時代最關鍵最核心的就兩樣東西：人才和數據！
根據今年傳播的最火一張圖片，人工智能專業的畢業生起薪已經超過年薪20萬，較為搶手的算法工程師年薪超過30萬，資歷成熟一些的人才年薪可以輕易達到百萬，如此高昂的成本，除瞭少數互聯網巨頭外，其他中小型公司很難在人才爭奪戰中占得便宜。
數據是另一個競爭壁壘，數據是人工智能最基礎的資源，沒有海量的數據，何談人工智能？所以，互聯網巨頭們的競爭優勢隻會更加明顯，無論是線上還是線下，都隻會成為巨頭們不斷攝取養分的大海。
縱觀目前的科技巨頭，蘋果8800億美元，谷歌7300億美元，微軟6600億美元，亞馬遜5700億美元，臉書5200億美元，騰訊4800億美元，阿裡巴巴4400億美元，這七大巨頭在各自業務領域內的競爭優勢都相當明顯，而且無論是人才優勢、數據優勢還是資金優勢，都是中小型公司無法比擬的。
從長遠來看，這七大巨頭就像大海裡的藍鯨一樣，都有市值突破一萬億美元的機會。而這七大巨頭當中，除瞭蘋果、谷歌和微軟之外的四傢公司，仍然有很大概率可以為投資者帶來15%以上的復利收益。
除瞭這七大巨頭在未來一年值得我們繼續關註之外，很多二線科技股也將給資本市場帶來驚喜。
先說說已經上市的，百度、京東和網易。
今年是百度的戰略轉型年，從微軟挖來陸奇是李彥宏近年不多見的堪稱漂亮的一步棋，陸奇的到來給百度帶來瞭可喜的變化，百度在人工智能上的戰略和戰術都讓人感覺到公司是真正百分之百投入，從長遠看，在人工智能上擁有優勢的百度有可能在股價上有所突破。
京東在2017年股價表現出色，上漲63%，不過對於京東2018年的展望，我卻是有些擔心的，一方面京東仍未實現規模化盈利，而另一方面，京東卻不得不要加大線下投入，在新零售戰場上應戰阿裡巴巴，京東的利潤結構恐怕會進一步惡化，如果資本市場對京東的態度由看重增長轉為尋找利潤，那麼這種改變有可能會對京東的市值造成很大的影響，所以京東在2018年並不是我心中理想的投資標的。
網易繼續在遊戲業務上展現強大的競爭力，它和騰訊就像谷歌和臉書吃掉全世界互聯網廣告增長的份額一樣，正在吃掉中國遊戲行業的大部分增量，憑借吃雞遊戲的出色表現，夢幻西遊和大話西遊多年持續的穩定，以及陰陽師的悄然復蘇，說明目前的網易無論是在遊戲制作還是遊戲運營這兩方面，都擁有極強的實力，投資者如果看好中國遊戲行業長遠的發展，就不應該錯過網易，當然，更不能錯過騰訊。
再來說說幾傢未上市或即將上市的的科技公司。
小米毫無疑問是2018年最受矚目的公司，估值千億美元，即將在港交所上市，對於重新復蘇的小米來說，真的是一次最好的慶祝PARTY。那麼，估值千億美元的小米是否還有投資價值呢？我個人認為投資者在這件事情上要格外謹慎，從今年的增長勢頭來看，它會成為資本市場的寵兒，但是從另一個角度看，硬件廠商一旦有所調整，給投資人帶來的損失將是短暫而巨大的。小米品牌雖然深入人心，但是這個行業品牌在關鍵時刻一向不怎麼管用，否則諾基亞、摩托羅拉和HTC就不會落的可悲的下場瞭，縱觀整個產業，真正有抗風險能力的，是蘋果、三星和華為這些在基礎性硬件、配件領域擁有強大掌控能力和業務線的企業，比如說三星，並未因為電池事件而一蹶不振，反而股價頻頻上漲，靠的不是手機，而是硬件業務線的出色表現。對於小米來說，增長並不是最關鍵的，擁有多少競爭優勢才是最關鍵的，2018年小米會擁有更加強大的競爭優勢嗎？讓我們拭目以待。
再說說另外兩傢風頭不遜小米的獨角獸公司，今日頭條和快手。這兩傢創業公司在過去幾年豪賭短視頻，幸運的是，他們賭贏瞭，短視頻在2016年和2017年連續的高爆發增長讓今日頭條估值高達300億美元，而快手的最新估值也達到150億美元。如果你有時間，可以觀察一下地鐵裡上下班的年輕人，視頻已經成為他們的最大喜好，而簡潔明快的短視頻更是年輕人的第一選擇，這個細分行業擁有著未來。
美團很大，但是很難說美團很強，它還缺乏足夠的核心競爭力，實際上，對於現在的美團而言，在某些業務上找到護城河，打造競爭優勢，比擴大業務規模、提升GMV更加重要，但是這對於王興而言實在是有些難度，美團目前所有的業務都是依靠資金“砸”出來的入口業務，阿裡巴巴很明顯是不會讓美團為所欲為的，2017年底口碑的再度上陣說明阿裡巴巴已經下定決心要在O2O入口上和騰訊決一死戰，美團作為騰訊的先鋒大將面臨的壓力將是巨大的。此外，滴滴也不會輕易把自己的命乖乖地交給美團，所以，王興帶領美團在2018年究竟走向何方也是一件非常有意思的事情。
縱觀整個科技產業，二線巨頭在2018年的表現，決定瞭它們將縮小差距還是被徹底甩開，而對於一線巨頭來說，強者愈強的趨勢已經表現的淋漓盡致，對於投資者來說，隻要在不是特別的高點買入，長期持有的話都會有比較不錯的投資收益，這是這個時代送給我們的禮物，我們沒有理由不接受這個禮物。
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